Tratto dal romanzo di Giorgio Bassani, la storia è ambientata nel 1938 a Ferrara. Uno stimato medico non riesce a nascondere la sua passione omosessuale per un giovane pugile e si trova emarginato dall’opinione pubblica. La sua vicenda trova non pochi punti d’incontro con quella di uno studente ebreo, a sua volta perseguitato per le leggi razziali.